Meine Beratung ist kostenfrei. Gern kannst du dich mit einer Bewertung oder Empfehlung bedanken. Einige Extra-Dienstleistungen werden nach gültiger Honorarvereinbarung extra in Rechnung gestellt.

Nein. Es wird geprüft, ob die bestehenden Verträge noch zur aktuellen Situation und zu den Ziele passen. Können wir das bestätigen, darf der Vertrag gern bleiben und kann durch uns weiter betreut werden.

Generell nur Zeit. Es geht mir darum, Dich und deine finanzielle Situation zu verstehen und deine Ziele in allen Bereichen zu erfahren. Erst danach müssen wir eine Analyse der Situation durchführen. Gern kannst du bereits bei ersten Kontakt alle Ordner und Unterlagen mitbringen.

Es ist mit einem Navigationsgerät vergleichbar. Als erster ermittelt das Navi deine Koordinaten und dann gibst du dein Ziel ein. Genau so arbeiten wir auch. Wir bestimmen deinen Ist-Situation (Standort) und sprechen über dein persönlichen und beruflichen Ziele und Wünsche Als Nächstes führt dich die Routenplanung ans Ziel. Unser Finanzkunzept ist deine Planung zu deinem finanziellen Erfolg. Staus, Pannen oder ein geplatzter Reifen können die Reise verzögern oder erschweren. Auf Unwegsamkeiten, wie Krank­hei­ten, Unfällen, Berufswechsel etc gehen wir in unseren Gesprächen ein und passen das Kunzepet daran an.